Czas transakcji: Amerykańskie akcje chipowe, BTC i hongkońskie akcje odbijają się, rynki Japonii i Korei Południowej spadają, innowacyjne leki "wracają do życia"

Co poniedziałek, środę i piątek skupiamy się na rynku kryptowalut, Japonii, Korei Południowej, akcjach A-shares (A-shares) i akcjach hongkońskich, analizując rynek na podstawie danych i trendów, produkcja PANews.

W zeszły piątek amerykańskie rynki były zamknięte z powodu święta, dzisiejszy "Poranny raport z Wall Street" nie został opublikowany, a futures na trzy główne indeksy amerykańskie wzrosły. Najgorętszy na świecie ETF pamięci DRAM wzrósł o ponad 7% w nocnym handlu, stając się centrum uwagi rynku. W szczególności, amerykańskie firmy takie jak SanDisk, Western Digital, Seagate Technology, ASML, Applied Materials i Micron odnotowały znaczne wzrosty.

Jednocześnie akcje związane z kryptowalutami również wzrosły wraz z odbiciem ceny Bitcoina. Strategy wzrosło o 3,5%, a akcje znanych platform kryptowalutowych, takich jak Circle, Coinbase i Robinhood, wzrosły o ponad 2%.

"Płynność Bitcoina w przedziale 63-66 tys. dolarów"

Bitcoin w weekend osiągnął szczyt w okolicach 64 tys. dolarów, a następnie wahał się wokół 63 tys. dolarów. Główne napięcie na rynku nie zniknęło: czy kontynuować odbicie w kierunku celu 66 tys. dolarów, czy znów cofnąć się pod wpływem "poniedziałkowego zaklęcia".

Obie strony rynku walczą teraz o 62600 dolarów, 200-tygodniową średnią kroczącą. Analityk Doctor Profit ostrzega, że obecny ruch przypomina "ostateczną pułapkę" przed załamaniem w 2022 roku - wtedy również udawano, że odzyskuje się 200-tygodniową linię, co wciągało inwestorów detalicznych do FOMO, a ostatecznie cena spadła do 15 tys. dolarów. Twierdzi, że zeszłotygodniowe zamknięcie na poziomie powyżej tej średniej może być celowym wprowadzeniem w błąd przez market makerów, a w okresie od września do października może nastąpić fala całkowitej likwidacji, która zepchnie cenę do dołka w przedziale 40-50 tys. dolarów.

Analityk Murphy również zauważył, że mimo odbicia ceny, wolumen obrotu na rynku spot szybko maleje, co oznacza brak rzeczywistego popytu na rynku, a to tylko odbicie emocjonalne. Ponadto, premia na długich kontraktach terminowych jest zbyt wysoka, a ryzyko pułapki dla długich pozycji ciągle rośnie. Gdy otwarte pozycje znów wzrosną, intensywna walka między bykami a niedźwiedziami może spowodować szybkie i gwałtowne wahania.

Jakie będą dalsze kroki? Astronomer stwierdził, że zrealizował zyski na poziomie 64000 dolarów, ale nadal obserwuje ostateczny cel 66000 dolarów, uważa, że obecna korekta to "fałszywy poniedziałek". Daan Crypto Trades i Killa ostrzegają, że 59000 do 61000 dolarów to kluczowy poziom wsparcia, a jego złamanie może szybko zepchnąć cenę Bitcoina do 51000 i 49000 dolarów.

Kluczowe punkty dzisiejszego dnia:

• Dane: Tokeny takie jak PUMP, HYPE, APT będą miały duże odblokowanie w tym tygodniu, w tym PUMP o wartości około 125 milionów dolarów.

• SpaceX wejdzie do indeksu Nasdaq 100 7 lipca.

• Berachain przeprowadzi aktualizację PoL Next 7 lipca, token BGT zostanie wycofany.

• NEAR zapowiada ważne ogłoszenie 7 lipca.

• Hyperliquid (HYPE) odblokuje około 452000 tokenów 6 lipca, o wartości około 30,9 miliona dolarów.

• RedStone (RED) odblokuje około 40850000 tokenów 7 lipca, o wartości około 4,1 miliona dolarów.

• Ranking 24-godzinnego wolumenu obrotu Upbit: XRP, SLX, BTC, ETH, AI.

• ETF na Bitcoin: w zeszłym tygodniu netto wypłynęło 527 milionów dolarów, co oznacza 8 tygodni z rzędu wypływów.

• ETF na Ethereum: w zeszłym tygodniu netto wypłynęło 13670000 dolarów, co oznacza 8 tygodni z rzędu wypływów.

• ETF HYPE: w zeszłym tygodniu netto wpłynęło 431,57 miliona dolarów.

• ETF XRP: w zeszłym tygodniu netto wpłynęło 17190000 dolarów.

Dziś największe wzrosty wśród 100 największych kryptowalut: LIT wzrosło o 16,4%, DEXE o 7,5%, HTX o 5,1%, PUMP o 4,9%, CAKE o 4,4%.

Japoński rynek akcji lekko spadł o 0,01%, rynek skupia się na kursie jena i oczekiwaniach dotyczących podwyżek stóp procentowych

6 lipca indeks Nikkei 225 zamknął się z lekkim spadkiem o 0,01%. W zeszłą sobotę Micron Technology zainwestowało 1,5 biliona jenów w rozbudowę fabryki w Hiroshimie do produkcji HBM, ale nie mogło powstrzymać gwałtownych wahań w sektorze chipów. Grupa SoftBank i Tokyo Electron również odnotowały znaczne spadki, co odzwierciedla zmęczenie inwestorów długoterminowym wzrostem napędzanym przez AI.

W ciągu najbliższych dni cały rynek będzie uważnie obserwować zmiany kursu jena. Z powodu nagłego wzrostu kosztów łańcucha dostaw, Intel ogłosił znaczne podwyżki cen niektórych procesorów konsumenckich i serwerowych (wzrosty mogą wynosić setki, a nawet tysiące dolarów), Japonia stoi w obliczu poważnych presji inflacyjnych. Główne instytucje w Japonii przewidują, że jeśli jen nadal będzie pod presją, Bank Japonii może w ciągu najbliższych dwóch dni w swoich makroekspresjach wydać sygnały dotyczące podwyżek stóp procentowych, aby ustabilizować rynek.

KOSPI spada, sektor chipów w wysokiej wibracji

Koreańskie rynki weszły w wyraźny okres wahań po impulsie handlowym AI, a indeks KOSPI wzrósł w pewnym momencie o ponad 3%, ostatecznie spadając o 0,46%, głównie z powodu realizacji zysków w sektorze półprzewodników.

Rynek wcześniej w dużej mierze polegał na handlu AI i chipami pamięci, ale po szybkim wzroście wyceny, fundusze zaczęły ponownie oceniać trwałość zysków.

W przypadku akcji o dużej wadze, Samsung i SK Hynix stały się kluczowymi punktami wahań. Bank centralny Korei wydał ostrzeżenie, wskazując, że ETF o podwójnej dźwigni związany z Samsung Electronics i SK Hynix jest zbyt szalony. Ponieważ te dwa giganty technologiczne stanowią prawie połowę całkowitej wartości rynkowej Korei, szaleńcze działania inwestorów detalicznych w zakresie dźwigni zwiększają ryzyko na rynku. W przypadku korekty rynkowej, działania hedgingowe market makerów mogą zwiększyć ryzyko jednostronnego spadku.

Samsung ogłosi wstępne wyniki finansowe 7 lipca, a rynek powszechnie przewiduje, że z powodu wzrostu popytu na sztuczną inteligencję i wzrostu cen tradycyjnej pamięci o ponad 40% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, jego zysk w drugim kwartale wzrośnie 18-krotnie, osiągając 86 bilionów wonów, a niektóre firmy maklerskie nawet optymistycznie przewidują zysk na poziomie 90 bilionów wonów. Ponadto Samsung prowadzi negocjacje z klientami, aby zwiększyć ceny DRAM o 20% w trzecim kwartale.

W tym tygodniu są jeszcze dwa makro wydarzenia, które mogą całkowicie zmienić kierunek rynku akcji w Korei:

1. SK Hynix zakończy w tym tygodniu plan IPO na amerykańskim rynku o wartości 29 miliardów dolarów, z przewidywaną datą debiutu na Nasdaq 10 lipca. Optymiści uważają, że może to bezpośrednio podnieść wycenę firmy, przyciągając biliony pasywnych funduszy; jednak ostrożne instytucje, takie jak GAM, ostrzegają, że masowe pozyskiwanie kapitału w szczytowym okresie cyklu często jest niebezpiecznym sygnałem szczytu branży.

2. Korea oficjalnie uruchomi 24-godzinny handel walutowy w wonach od 6 lipca, chcąc uzyskać status rynku rozwiniętego MSCI. Jednak obecnie won znajduje się na najniższym poziomie od 17 lat, a całodobowy handel może zwiększyć krótkoterminowe spekulacyjne wahania walutowe.

Mimo krótkoterminowej presji technicznej na korektę, bank inwestycyjny Goldman Sachs w raporcie strategicznym z 5 lipca nadal optymistycznie ocenia koreański rynek akcji w drugiej połowie roku. Analityk John Kwon jest przekonany, że zyski w Korei wzrosną o 320% w całym roku, a przyszła cena akcji KOSPI wynosi tylko 6,65 razy, co jest najniższym poziomem od kryzysu finansowego. Ta niezwykle wysoka dynamika wzrostu w połączeniu z historycznie niską wyceną sprawia, że koreański rynek akcji staje się najtańszym miejscem w Azji, z prognozą wzrostu o 20% i celem 12000 punktów. Wskazują na sześć głównych możliwości: ① akcje przemysłowe, takie jak obronność i stocznie, ② fizyczne roboty AI, ③ infrastruktura energetyczna, ④ akcje reformujące o niskim wskaźniku ceny do wartości księgowej, ⑤ akcje finansowe związane z re-inflacją oraz ⑥ łańcuch dostaw sprzętu półprzewodnikowego.

Innowacyjne leki "wracają do życia", hongkońskie akcje doświadczają "wysokiego ryzyka" odbicia

Dziś na rynku A-shares (A-shares) wprowadzono nowe zasady handlowe, a stałe ceny po zamknięciu rozszerzono na cały rynek główny, a limity wzrostu i spadku dla akcji ST również zostały zwiększone do 10%. Trzy główne indeksy A-shares (A-shares) zamknęły się na minusie, indeks Shanghai spadł o 0,06%, indeks SZSE Component Index spadł o 1,16%, a indeks ChiNext spadł o 1,77%, podczas gdy indeks Sci-Tech 50 wzrósł o 0,91%.

Na rynku, wcześniej zatłoczone sektory straciły, podczas gdy niskie sektory doświadczyły wielkiego wybuchu:

1. Sektor sprzętu obliczeniowego i półprzewodników stał się obszarem kryzysowym. W wyniku wstrząsów w Korei, akcje sprzętu wysokiego poziomu, takie jak PCB i CPO, doświadczyły dużych spadków, a takie firmy jak Jin'an Guoji i China Jushi zablokowały się, a Defu Technology spadło o ponad 10%.

2. Sektor innowacyjnych leków i CRO znacznie wzrósł. Krajowa Agencja Nadzoru Leków wprowadziła nowe regulacje, które mają na celu włączenie kwalifikujących się leków z zakresu terapii komórkowej i genowej (CGT) do "złotego korytarza 30-dniowej akceptacji". Firmy takie jak Huahai Pharmaceutical, Ganli Pharmaceutical i Luoxin Pharmaceutical osiągnęły limit wzrostu o 10%, a Shouyao Holdings nawet wzrosło o 20%. Orient Securities uważa, że chińskie innowacyjne leki nie tylko poprawiają wyniki, ale także przyspieszają transfer technologii na rynki zagraniczne.

3. Sektor hodowli świń również znacznie wzrósł, a akcje Muyuan Foods i Wens Foodstuffs wzrosły o ponad 3%, a Juxing Agriculture wzrosło o prawie 7%, głównie z powodu silnego odbicia cen świń od lipca, co prowadzi do napięcia w dostępności dużych świń.

Na rynku hongkońskim, po 9 miesiącach spadków i korekcie o ponad 33% w indeksie Hang Seng, dzisiaj również nastąpił silny odbicie. Indeks Hang Seng wzrósł o 0,83%, a indeks Hang Seng Technology wzrósł o 1,16%, a akcje technologiczne stały się głównym motorem napędowym.

• Giganci internetowi prowadzą atak. Tencent wzrósł o prawie 4%, ponieważ asystent AI WeChat "Xiaowei" rozpoczął testy beta, a JPMorgan przewiduje, że do 2030 roku przyniesie ponad 100 miliardów dolarów przychodu. Kuaishou wzrosło o ponad 5%, a jego AI Keling rozpoczęło komercjalizację.

• Hongkońskie innowacyjne leki również są gorące, a China Biologic Products i Nuo Cheng Jianhua wzrosły o ponad 7%.

Najnowszy raport firmy CICC wskazuje, że ostatnie znaczne spadki na rynku hongkońskim były głównie spowodowane tym, że ponad 70% akcji w indeksie koncentruje się na konsumpcji i działalności internetowej, co prowadzi do braku sprzętu AI, przez co ich wyniki przypominają "A-shares (A-shares) bez AI". Jednak obecnie przyszła cena akcji Tencent spadła do 11,2 razy, co jest historycznym minimum, a w czerwcu skala wykupu akcji przez firmy hongkońskie wzrosła do 30 miliardów. Jednocześnie, alokacja funduszy zagranicznych w akcjach chińskich spadła do historycznego minimum, a "ekstremalnie niska wycena i wysoka rentowność" na rynku hongkońskim stają się najlepszą strategią obrony dla inwestorów.

Zgodnie z monitorowaniem rynku, w ciągu najbliższych dni zostaną opublikowane dane dotyczące rezerw walutowych, a co ważniejsze, biuro przedstawiciela handlowego USA zwoła 7 lipca przesłuchanie w sprawie planu nałożenia ceł na 60 gospodarek na całym świecie. Tego samego dnia, CEO takich gigantów technologicznych jak OpenAI i Apple również zbiorą się na szczycie w Sun Valley. CICC przewiduje, że mimo że w krótkim okresie rynek hongkoński w lipcu i wrześniu będzie podlegał historycznym presjom związanym z uwolnieniem akcji, w kontekście ekstremalnie niskiej alokacji i spadku rentowności obligacji skarbowych USA, marginesowe poprawki polityki przed lipcowym posiedzeniem biura politycznego mogą w każdej chwili wywołać silne "odbicie rentowności".

Zastrzeżenie: Niniejsze treści mają wyłącznie charakter informacyjny i służą celom promocyjnym. Nie stanowią porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, wydarzenia online oraz powiązane z nimi informacje nie stanowią rekomendacji, zachęty ani zaproszenia do kupna, sprzedaży, handlu lub dokonywania innych transakcji na aktywach cyfrowych ani do korzystania z jakichkolwiek usług. Kryptowaluty cechują się wysoką zmiennością i mogą prowadzić do utraty środków. Usługi WEEX oraz wydarzenia online mogą nie być dostępne we wszystkich regionach i podlegają obowiązującym przepisom prawa, regulacjom oraz wymogom kwalifikacyjnym. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie zgodności korzystania z usług WEEX z lokalnymi przepisami prawa oraz za staranną ocenę ryzyka przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z kryptowalutami.