Akcje Micron vs. Akcje Nvidia: Dlaczego AI potrzebuje czegoś więcej niż tylko GPU

AI nie działa tylko na GPU

GPU otrzymuje najwięcej uwagi, ponieważ wykonuje ciężką pracę obliczeniową: mnożenie macierzy, trenowanie modeli, wnioskowanie na dużą skalę. Ale GPU przetwarzający dane, do których nie ma wystarczająco szybkiego dostępu, nie działa z pełną wydajnością. On czeka.

Każdy procesor AI nieustannie przesyła ogromne ilości danych między pamięcią a samym układem. Jeśli pamięć nie nadąża za tempem pracy procesora, powstaje wąskie gardło, którego żadna ilość dodatkowej mocy GPU nie rozwiąże. Dlatego przepustowość pamięci stała się jedną z ważniejszych kwestii w sprzęcie do AI – nie dlatego, że jest bardziej efektowna niż GPU, ale dlatego, że decyduje o tym, czy GPU mogą faktycznie wykonywać swoją pracę.

W miarę jak modele AI rosną w rozmiarze i złożoności, problem ten staje się coraz bardziej dotkliwy.

Dlaczego HBM stała się tak ważna

Pamięć o wysokiej przepustowości (HBM) to technologia, która najbardziej znacząco zmieniła tę rozmowę.

Tradycyjna pamięć nie została zaprojektowana do przesyłania danych w sposób wymagany przez nowoczesne obciążenia AI. HBM została. Przesyła znacznie więcej danych przy mniejszym zużyciu energii, co czyni ją szczególnie odpowiednią dla serwerów AI, gdzie liczy się zarówno wydajność, jak i efektywność energetyczna. Dostawcy chmury, hiperskalery i twórcy AI budujący swoją infrastrukturę pochłaniają HBM tak szybko, jak dostawcy są w stanie ją produkować.

Micron jest jednym z wiodących dostawców produktów HBM, co w dużej mierze wyjaśnia, dlaczego firma stale pojawia się w dyskusjach o infrastrukturze AI, które wcześniej były całkowicie zdominowane przez producentów GPU. Popyt nie wynika z marketingu Micron, ale z fundamentalnych wymagań budowanych systemów.

Nvidia i Micron są partnerami w łańcuchu dostaw AI

Porównanie Nvidia i Micron jest nieco mylące, ponieważ w rzeczywistości nie konkurują one o to samo.

Nvidia projektuje procesory. Micron dostarcza pamięć, która znajduje się obok tych procesorów w tych samych serwerach. Nowoczesna infrastruktura AI potrzebuje obu, a żaden z nich nie działa najlepiej bez drugiego. Najnowocześniejszy GPU w połączeniu z wolną pamięcią działa słabo. Szybka pamięć w połączeniu ze słabym procesorem jest równie nieefektywna.

Relacja ta jest niemal z definicji komplementarna. Kiedy rośnie popyt na infrastrukturę AI, tendencja ta pociąga za sobą obie firmy poprzez różne mechanizmy, w różnych punktach łańcucha dostaw, ale w tym samym kierunku.

Różne modele biznesowe, jeden trend AI

Nvidia i Micron generują przychody w różny sposób i działają w różnych częściach branży półprzewodników. Nvidia sprzedaje platformy obliczeniowe, akceleratory AI, rozwiązania sieciowe i ekosystem oprogramowania, który łączy to wszystko w całość. Micron sprzedaje pamięci DRAM, NAND i produkty HBM, które obsługują przesyłanie danych w wymagających obciążeniach obliczeniowych.

Ich produkty rzadko konkurują bezpośrednio. Częściej trafiają do tego samego systemu, wykonując różne zadania, oba niezbędne do funkcjonowania systemu na poziomie wymaganym przez aplikacje AI.

To dynamika, na którą zwracają uwagę inwestorzy. Rozwój AI nie jest historią "zwycięzca bierze wszystko" dla jednej firmy czy komponentu. To szeroka ekspansja infrastruktury, która tworzy popyt w całym łańcuchu dostaw, a Micron znajduje się w części tego łańcucha, gdzie sygnał popytu staje się wyraźnie silniejszy.

Która akcja może bardziej zyskać na AI?

Odpowiedź zależy od tego, jak inwestorzy postrzegają rynek AI. Nvidia nadal przoduje w segmencie akceleratorów AI i pozostaje jednym z największych beneficjentów wydatków na AI w branży.

Możliwości Micron są inne. Zamiast przewodzić w samych obliczeniach AI, Micron korzysta z rosnącego popytu na pamięć w miarę jak modele AI stają się większe i bardziej złożone.

W miarę jak firmy kontynuują inwestycje w infrastrukturę AI, popyt zarówno na zaawansowane procesory, jak i wysokowydajną pamięć może nadal rosnąć wspólnie.

Dlatego wielu inwestorów śledzi teraz obie akcje, zamiast postrzegać je jako bezpośrednich konkurentów.

Dla inwestorów zainteresowanych akcjami, WEEX zapewnia dostęp do produktów handlowych. WEEX prowadzi również kampanię Ochrona pierwszej transakcji akcjami, oferując kwalifikującym się użytkownikom dodatkową ochronę przy pierwszej transakcji akcjami.

Wnioski

Micron i Nvidia zajmują różne pozycje w łańcuchu dostaw AI, ale obie stały się ważnymi beneficjentami rosnących inwestycji w sztuczną inteligencję. Nvidia zapewnia moc obliczeniową, podczas gdy Micron dostarcza zaawansowaną pamięć, która pomaga tym systemom działać wydajnie. Zamiast wybierać między GPU a pamięcią, inwestorzy coraz częściej dostrzegają, że nowoczesna infrastruktura AI zależy od współpracy obu tych elementów.

FAQ

1. Dlaczego inwestorzy porównują akcje Micron i Nvidia?

Obie firmy korzystają na rosnących inwestycjach w infrastrukturę AI, ale wnoszą różne technologie do ekosystemu AI.

2. Czym jest pamięć HBM?

Pamięć o wysokiej przepustowości (HBM) to zaawansowana technologia pamięci zaprojektowana w celu zapewnienia znacznie wyższej przepustowości i poprawy wydajności dla aplikacji AI i obliczeń o wysokiej wydajności.

3. Czy Nvidia używa pamięci Micron?

Micron jest jedną z firm dostarczających produkty HBM używane w systemach AI. Nvidia współpracuje z wieloma dostawcami pamięci w zależności od wymagań produktu i dostępności podaży.

4. Czy Micron konkuruje bezpośrednio z Nvidia?

Nie bezpośrednio. Nvidia koncentruje się na GPU do AI, podczas gdy Micron specjalizuje się w technologiach pamięci. Ich produkty często współpracują wewnątrz serwerów AI, zamiast ze sobą konkurować.

5. Dlaczego AI potrzebuje czegoś więcej niż tylko GPU?

Obciążenia AI wymagają zarówno mocy obliczeniowej, jak i szybkiego przesyłania danych. Wysokowydajna pamięć pomaga efektywnie dostarczać dane do GPU, pozwalając systemom AI osiągnąć lepszą ogólną wydajność.